I servizi di CF&S Advisors : Merger & Acquisition (M&A)
CF&S, nelle operazioni di M&A, combina un approccio unico basato su una profondo mindset strategico-industriale, con forti competenze finanziarie e negoziali e relazioni di business maturate in oltre 200 progetti gestiti. Un approccio unico messo a disposizione dei propri clienti che mira a creare una forte fiducia assicurando al contempo una indipendenza di analisi per identificare la strategia od il percorso migliore per massimizzare il valore del cliente.
CF&S Advisors nell’ambito dei servizi di Merger and Acquisition agisce in qualità di Advisor Strategico e Finanziario in operazioni di Fusioni, Acquisizioni, Cessioni di aziende, rami di aziende o partecipazioni, assistendo gli imprenditori, il management e gli investitori istituzionali nelle seguenti attività:
- analisi dei razionali strategici e valutazione delle alternative possibili per la realizzazione di una operazione di M&A;
- definizione delle strategie, individuazione, selezione e analisi di potenziali acquirenti (Buyer – finanziari e/o industriali) o aziende target (Target Company), in linea con la strategia e i desiderata del cliente, sia in Italia che all’estero;
- valutazione d’azienda o di componenti aziendali significative (marchi, brevetti, customer list, rami d’azienda, etc.) e definizione della strategia di valore (prezzo) e negoziazione;
- definizione ed esecuzione dell’operazione di M&A curando direttamente tutti gli aspetti strategici, negoziali e finanziari e coordinando quelli fiscali e legali.
Utilizziamo un approccio «issue-driven» per fornire soluzioni alle più tipiche problematiche aziendali – Merger & Acquisition
Necessità di un supporto qualificato e competente nell’intera gestione di un processo di vendita di un’azienda, di una partecipazione, di un ramo d’azienda o di un asset intangibile
Il nostro supporto in tale ambito consiste nell’analisi e valutazione strategico-industriale dell’azienda, nella predisposizione dell’information memorandum, nella ricerca dei potenziali buyer alla gestione di tutte le negoziazioni, al coordinamento delle attività di Due Diligence e di tutti gli aspetti aspetti finanziari, legali, contrattuali e fiscali collegate all’operazione
Necessità di un supporto qualificato e competente nella valutazione di opzioni strategiche di sviluppo/crescita per vie esterne, attraverso l’acquisizione di aziende o di rami di business, sia in Italia che all’estero?
Il nostro supporto in tale ambito consiste nell’analisi strategica e industriale dell’operazione di acquisizione, nella selezione delle potenziali target-company, nell’analisi di pre-fattibilità industriale dell’aggregazione, nella gestione e coordinamento dell’intero processo di acquisizione
Necessità di valutare diverse alternative ed opzioni per finanziare progetti di crescita e/o rilancio aziendale
Il nostro supporto in tale ambito consiste nell’analisi preliminare dei Pro-Cons delle opzioni disponibili in linea con gli obiettivi aziendali in termini di risorse e governance: Fondi di Private Equity? Club Deal? Family Office? Quotazione in Borsa? Investitori Industriali? Fondi Debito? Finanza Strutturata? Ricerca dei potenziali investitori e gestione e coordinamento dell’intero processo di investimento
Necessità di gestire il passaggio generazionale in azienda. Ri-organizzazioni aziendali e societarie ed operazioni di «equity replacement»
Il nostro supporto in tale ambito consiste nell’analisi delle diverse alternative esistenti in linea con gli obiettivi prefissati (i.e. Cessione di una partecipazione di maggioranza e/o di minoranza, Cessione della maggioranza e reinvestimento in minoranza, Acquisto di partecipazioni societarie dai soci uscenti, IPO-quotazione in borsa, «Managerializzazione», Rivisitazione della corporate governance)
Ristrutturazione/Riorganizzazione Societaria ed Aziendale nell’analisi e valutazioni economiche aziendali preliminari, nella ricerca di potenziali Partner Finanziari e/o Industriali e nella gestione dell’intero processo dal punto di vista strategico e finanziario coordinando anche gli aspetti legali e fiscali
Gestione e coordinamento di un processo di quotazione in Borsa